一、Beta理財(cái)師解決什么問(wèn)題？
Beta理財(cái)師提供一站式營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)服務(wù)，以金融大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托海量金融數(shù)據(jù)和標(biāo)簽圖譜，運(yùn)用LLM技術(shù)+高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)，以MaaS+DaaS方式，打造金融垂類(lèi)行業(yè)新一代數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)解決方案。通過(guò)內(nèi)容+工具+運(yùn)營(yíng)的方式，將AIGC技術(shù)創(chuàng)新性應(yīng)用于金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景，為金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案提供全流程服務(wù)，并提供數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、智能化資產(chǎn)配置和投后服務(wù)的落地方法和工具。
二、Beta取得的成績(jī)？
Beta理財(cái)師開(kāi)發(fā)者-上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司，2018年獲“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”稱(chēng)號(hào)，2021年獲得上海市重點(diǎn)培育企業(yè)，2022年榮獲“國(guó)家信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)”認(rèn)證，并獲選首批上海市“專(zhuān)精特新”企業(yè)。
截至2022年底，貝塔客戶(hù)已經(jīng)遍布銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托等，超過(guò)1000家金融機(jī)構(gòu)，覆蓋170萬(wàn)高端金融顧問(wèn)和理財(cái)師。服務(wù)范圍覆蓋超過(guò)80%的銀行網(wǎng)點(diǎn)，超過(guò)50%的證券公司營(yíng)業(yè)部。
三、特色場(chǎng)景介紹
【市場(chǎng)陪伴及解讀】：7×24小時(shí)不間斷提供早間投教、短視頻，熱點(diǎn)解讀、理財(cái)筆記等營(yíng)銷(xiāo)素材，幫助金融顧問(wèn)和理財(cái)師營(yíng)造真實(shí)生動(dòng)、專(zhuān)業(yè)有料的人設(shè)，打造差異化朋友圈；
比如【財(cái)經(jīng)早報(bào)】，每日早間根據(jù)客戶(hù)偏好，生成理財(cái)師的專(zhuān)屬早報(bào)和專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)，提供文字、視頻、音頻多種展現(xiàn)形式，讓客戶(hù)閱讀更生動(dòng)，更有趣。
【商機(jī)發(fā)現(xiàn)】：借力微信生態(tài)，實(shí)時(shí)獲取所有資訊、產(chǎn)品的客戶(hù)閱讀軌跡，了解客戶(hù)財(cái)經(jīng)話(huà)題&產(chǎn)品的偏好，獲取多度人脈以及銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；
【產(chǎn)品講解】：依托Beta10余年基金研究和超320萬(wàn)只金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)，提供宏觀(guān)解讀、市場(chǎng)情緒等市場(chǎng)分析工具，基金、理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸等一系列金融產(chǎn)品深度解讀；
【投后陪伴】：建立電子臺(tái)賬，提供重點(diǎn)產(chǎn)品異動(dòng)提醒與調(diào)倉(cāng)、解套建議。根據(jù)客戶(hù)持倉(cāng)一鍵生成診斷報(bào)告，提供AI調(diào)倉(cāng)建議或自制建議書(shū)；
【成長(zhǎng)社區(qū)】：提供AI智能對(duì)練，從業(yè)考試，資產(chǎn)配置大賽，大咖分享等工具，賦能金融顧問(wèn)和理財(cái)師專(zhuān)業(yè)能力、營(yíng)銷(xiāo)能力的提升。
四、意見(jiàn)和建議
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訪(fǎng)問(wèn)藍(lán)牙設(shè)置
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