1、客戶管理

      此模塊主要包括：首頁(yè)、我的秘書(shū)、我的潛在客戶、我的聯(lián)系人和我的客戶等五個(gè)子模塊。

      1.1、我的潛在客戶：管理對(duì)企業(yè)銷(xiāo)售的產(chǎn)品有需求同時(shí)又具有購(gòu)買(mǎi)力的人;

      1.2、我的聯(lián)系人：主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息;

      1.3、我的客戶：主要管理客戶的詳細(xì)資料以及客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)。

      2、協(xié)同工作

      此模塊包括：首頁(yè)、我的秘書(shū)、我的項(xiàng)目、我的文檔、知識(shí)中心和公司通知等六個(gè)子模塊。

      2.1、我的項(xiàng)目：管理我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，以及各項(xiàng)目的任務(wù)進(jìn)度;

      2.2、我的文檔：企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)U盤(pán)，管理企業(yè)內(nèi)部的各種文檔，通過(guò)負(fù)責(zé)人設(shè)置文檔共享范圍;

      2.3、知識(shí)中心：記錄常見(jiàn)的問(wèn)題或解決方案，以方便日后的查閱，還可以共享給同事之間學(xué)習(xí);

      2.4、公司通知：發(fā)布或接收公司的通知。

      3、銷(xiāo)售管理

      此模塊主要包括：首頁(yè)、我的秘書(shū)、來(lái)電記錄、我的產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、我的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、我的報(bào)價(jià)和我的合同等八個(gè)子模塊。

      3.1、來(lái)電記錄：主要記錄客戶來(lái)電的內(nèi)容以及處理情況;

      3.2、我的產(chǎn)品：主要管理企業(yè)所銷(xiāo)售或生產(chǎn)的產(chǎn)品檔案信息;

      3.3、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)：主要管理企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)計(jì)劃與目標(biāo);

      3.4、我的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)：主要管理跟蹤的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)和待定交易。通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)可以建立您的商機(jī)流量，以便進(jìn)行預(yù)測(cè);也可通過(guò)將銷(xiāo)售機(jī)會(huì)鏈接到營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)活動(dòng)來(lái)測(cè)評(píng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的投資回報(bào)率;

      3.5、我的報(bào)價(jià)：主要管理客戶可能購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的價(jià)格清單;

      3.6、我的合同：主要管理客戶所購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品、價(jià)格清單以及購(gòu)買(mǎi)合同等信息。

      4、售后服務(wù)

      此模塊主要包括：首頁(yè)、我的秘書(shū)、產(chǎn)品服務(wù)、客戶反饋和客戶回訪等五個(gè)子模塊。

      4.1、產(chǎn)品服務(wù)：記錄一些已售產(chǎn)品的保修信息;

      4.2、客戶反饋：主要管理客戶反饋的問(wèn)題或疑問(wèn)，并通過(guò)客戶的反饋進(jìn)行跟蹤并解決客戶的問(wèn)題;

      4.3、客戶回訪：記錄客戶回訪的情況及一些詳細(xì)信息。

      5、財(cái)務(wù)管理

      此模塊主要包括：首頁(yè)、我的秘書(shū)、回款計(jì)劃、回款記錄和發(fā)票記錄等五個(gè)子模塊。

      5.1、回款計(jì)劃：主要通過(guò)合同訂單創(chuàng)建而來(lái)，從而管理本公司的應(yīng)收款項(xiàng);

      5.2、回款記錄：與合同訂單對(duì)應(yīng)，記錄已收回的款項(xiàng);

      5.3、發(fā)票記錄：與合同訂單對(duì)應(yīng)，記錄所有國(guó)稅、地稅或收據(jù)等信息。

      6、統(tǒng)計(jì)分析

      此模塊主要包括：首頁(yè)、我的秘書(shū)和我的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等三個(gè)子模塊。

      6.1、我的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：主要針對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并圖形化顯示統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，讓企業(yè)管理人員快速了解和管理業(yè)務(wù)。

      7、短信管理

      此模塊主要包括：首頁(yè)、我的秘書(shū)和短信收件箱等三個(gè)子模塊。

      7.1、短信收件箱：主要接收由外部發(fā)過(guò)來(lái)的手機(jī)短信。

      8、系統(tǒng)管理

      此模塊是系統(tǒng)的核心部分，主要包括：系統(tǒng)設(shè)置、用戶管理、角色管理、部門(mén)管理、自定義模塊、匯率設(shè)置、批量發(fā)送E-mail設(shè)置、短信設(shè)置、郵件設(shè)置和數(shù)據(jù)庫(kù)管理等功能。