名易MyIBP保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)官方版是一款功能非常強(qiáng)大的車(chē)險(xiǎn)壽險(xiǎn)管理工具，名易MyIBP保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)官方版主要針對(duì)保險(xiǎn)代理公司進(jìn)行車(chē)險(xiǎn)，壽險(xiǎn)保單銷售管理，同一客戶車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以跟進(jìn)的同時(shí)，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)也可以同時(shí)跟進(jìn)此客戶，這樣達(dá)到客戶共享。

      功能介紹：

      1、信息管理：信息管理從內(nèi)部郵件，外部系統(tǒng)，系統(tǒng)短信，手機(jī)短信，微信信息，新聞，通知，公告，即時(shí)通訊等進(jìn)行全面的信息流通，消除信息孤島。

      2、流程管理：通過(guò)事務(wù)流程，任務(wù)流程，審批流程進(jìn)行業(yè)務(wù)管理流程的疏通，事務(wù)流程就是按辦事的流程順序進(jìn)行流程處理，任務(wù)流程就是上級(jí)向下級(jí)進(jìn)行安排，下達(dá)任務(wù)的執(zhí)行的流程，審批流程表示下級(jí)向上級(jí)進(jìn)行提交審批的單據(jù)，全面達(dá)到業(yè)務(wù)流程的疏通。

      3、知識(shí)管理：從文檔管理，網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)，圖片管理，自定義檔案管理進(jìn)行全面的知識(shí)，內(nèi)容，檔案進(jìn)行管理;可以把個(gè)人與分司分別進(jìn)行管理;多元化的知識(shí)管理;對(duì)每個(gè)文件進(jìn)行豐富的權(quán)限管理;支持版本管理;支持多維度的查詢;進(jìn)行文件加密;Web 在線OFFICE進(jìn)行編輯，并有留痕跡，簽章等;支持大文件的上傳及下載;支持圖片，及大圖片的上傳、下載及在線查看。

      4、辦公智能：辦公智能就是利用自動(dòng)化引擎技術(shù)，把日常經(jīng)常要使用，并且有規(guī)律的動(dòng)用，無(wú)需人員干預(yù)的處理，讓系統(tǒng)自動(dòng)完成的事項(xiàng);自動(dòng)化的內(nèi)容都是可以自己根據(jù)自已的情況來(lái)進(jìn)行定制，如銷售自動(dòng)化，服務(wù)自動(dòng)化，辦公自動(dòng)化。

      5、會(huì)議管理：對(duì)公司會(huì)議室及開(kāi)會(huì)情況的管理，其主要功能有會(huì)議室設(shè)置，會(huì)議室狀態(tài)，會(huì)議申請(qǐng)，會(huì)議登記，會(huì)議記錄。

      6、車(chē)險(xiǎn)管理：主要車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)客戶跟進(jìn)過(guò)程管理，對(duì)客戶進(jìn)行分配，對(duì)客戶聯(lián)系記錄，報(bào)價(jià)管理，按不同機(jī)構(gòu)，部門(mén)進(jìn)行查詢各個(gè)業(yè)務(wù)員跟進(jìn)客戶情況分析。

      7、壽險(xiǎn)管理：主要壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)客戶跟進(jìn)過(guò)程管理，對(duì)客戶進(jìn)行分配，對(duì)客戶聯(lián)系記錄，報(bào)價(jià)管理，按不同機(jī)構(gòu)，部門(mén)進(jìn)行查詢各個(gè)業(yè)務(wù)員跟進(jìn)客戶情況分析。

      8、保單管理：車(chē)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員把車(chē)險(xiǎn)保單跟進(jìn)下來(lái)后，客戶與保險(xiǎn)公司答簽定一個(gè)正式保單的管理，對(duì)正式保單管理，以及保全管理，以及保單的相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，也同樣生成與保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)對(duì)賬的憑證的管理。

      9、財(cái)務(wù)管理：車(chē)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員簽定下來(lái)的保單財(cái)會(huì)進(jìn)行保單實(shí)收，生成應(yīng)收賬款，與保險(xiǎn)公司進(jìn)行對(duì)賬，那些單對(duì)不上，則單獨(dú)再與保險(xiǎn)公司進(jìn)行核對(duì)，生成正確手續(xù)費(fèi)，再進(jìn)手續(xù)費(fèi)收款，以及補(bǔ)貼費(fèi)收取，額外補(bǔ)貼費(fèi)收取等;售后服務(wù)的一些代辦收費(fèi)的管理。

      10、客服管理：主要對(duì)車(chē)險(xiǎn)，壽險(xiǎn)客戶進(jìn)行售后，跟蹤回訪的管理，以及售后車(chē)船稅，年票，違章，維修等服務(wù)，從而再次進(jìn)行深度銷售，得到相關(guān)的代辦費(fèi)用。

      11、單證管理：主要是保險(xiǎn)公司給我們相關(guān)單據(jù)進(jìn)行管理，其功能單證入庫(kù)，單證領(lǐng)用，單證回銷，單證作廢，單證打印，以及單證的相關(guān)報(bào)表。

      12、用品管理：對(duì)日常辦公用品的管理，其主要功能有用品采購(gòu)，用品入庫(kù)，用品領(lǐng)用，用品庫(kù)存表。

      13、工資管理：自定義工資項(xiàng)目;自定義工資計(jì)算表達(dá)式;工資類型：不同的員工設(shè)置不同的工資級(jí)別;支持個(gè)人所得稅;計(jì)件工資，計(jì)時(shí)工資，提成工資，臨時(shí)工資，出勤工資，績(jī)效工資，加班工資等;自定義工資接口程序。