貴鶴理財(cái)客戶管理助手是專業(yè)理財(cái)客戶及理財(cái)產(chǎn)品銷售管理工具，含一般理財(cái)產(chǎn)品和基金的銷售管理，帶客戶維護(hù)功能。
貴鶴理財(cái)客戶管理助手是專業(yè)的以客戶為中心的營(yíng)銷管理工具，包括理財(cái)項(xiàng)目信息管理、客戶信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模塊，帶客戶公歷生日和農(nóng)歷生日自動(dòng)提醒功能、客戶跟蹤回訪記錄和客戶事件提醒功能、理財(cái)交易到期提醒功能、客戶維護(hù)到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金贖回記錄提醒功能等，將用戶最需要及時(shí)把握的信息實(shí)時(shí)地顯示到軟件主界面，并且允許用戶將提醒內(nèi)容導(dǎo)出或發(fā)到電 子郵箱之中。軟件錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析等功能強(qiáng)大，能有效輔助用戶進(jìn)行客戶管理與客戶關(guān)系維護(hù)，確保用戶理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)步上升。統(tǒng)計(jì)分析等功能強(qiáng)大，能有效輔助用戶進(jìn)行客戶管理與客戶關(guān)系維護(hù)，確保用戶理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)步上升。
《理財(cái)管戶管理助手》是以客戶為中心的理財(cái)產(chǎn)品銷售管理系統(tǒng)，適合金融、保險(xiǎn)行業(yè)有關(guān)理財(cái)銷售人員使用。系統(tǒng)以客戶為中心，圍繞客戶而產(chǎn)生理財(cái)交易。對(duì)于客戶，不僅有基本的信息登記查詢功能，還有客戶跟蹤、客戶事件管理等。為確保對(duì)客戶提供長(zhǎng)期溫馨服務(wù)，系統(tǒng)具有自動(dòng)生日提示、產(chǎn)品到期提示、定期維護(hù)提示等功能。
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